Один старый мистик и двое его последователей скитаются по малонаселенным провинциальным городкам, пытаясь заработать на суевериях простых крестьян. Мастер Хао посвятил свою жизнь изучению
События разворачиваются в первые годы образования Китайской республики. В провинциальном городке Луньюнь найдено сокровище, спрятанное главарем повстанцев. Темные личности, жаждущие наживы,